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初心实践团之投资顾问问卷调查及访谈

发布时间:2018-07-18 发布人:

  初心实践团成员通过参与投资平民化讲座,更加肯定投资平民化是现在投资发展的必然走向。为了进一步了解投资现状,加快投资平民化进程,718日,初心实践团成员走进东方财富证券公司投资顾问办公室,对投资顾问发放调查问卷并访谈。

  初心实践团全体成员在队长杜田羽的带领下进行工作分配并对关于投资平民化进程调查问卷进行查漏补缺 。调查问卷就现有主要投资人群的年龄组成、投资方向、投资数额、投资者对投资信息的认识和了解程度以及投资顾问对投资平民化的看法作了详细调查。



  实践团成员对所收到的13份有效调查问卷反馈进行分析整理,发现跟据投资顾问经验,投资者年龄集中在40-55岁;资年限在两年以上的投资者投资金额通常为5万以上;近年来投资群体的变化趋向于年轻投资者的增加;关于阻碍投资某种产品的原因主要是投资理财知识不足,其次是风险太大;投资者普遍存在持股时间较短,盲目投资等问题,对此,投资顾问均赞同的观点是先学习再入场



  针对这一统计结果,实践团成员就个别疑问点对投资顾问访谈。青年投资者成为投资平民化进程中的一股强生力,对于这一现象投资顾问认为推动青年群体投资是推动投资平民化进程的有效途径,应当予以重视,而引导初涉投资者先学习再入场则是先要条件。关于投资风险,投资顾问表示,我们虽然不能完全避免风险,但是我们可以通过科学合理的方式降低投资风险。

   通过今天的问卷调查结果以及投资顾问积极详细的解答,实践进程又向目标迈了一大步,同时为如何推动投资平民化进程并引导正确投资观提供了思路和方向。(杜田羽